Skapa rapport i Visma.net Project Management

Att hitta rätt sätt att ta ut informationen på i Visma.net Project Management kan ibland vara klurigt, denna artikel hjälper dig att se vilka olika alternativ som finns att använda sig av.

Tänk först igenom följande:

    • Vad för information behöver jag?

      Visma.net Project Management erbjuder ett rikt utbud av rapporteringsalternativ och möjligheter att ta ut rapporter i flera olika format, och med hjälp av fördefinerade modeller går det snabbt att skapa din önskade rapport. Du kan bland annat ta ut rapporter baserat på:
      • Fakturering
      • Arbetstid
      • Finansrapport
      • Kostnader
      • Projektrapport
      • Kundrapport

      • Hur vill jag ha den presenterad?

        Visma.net Project Management erbjuder olika rapportalternativ:

      • Matriser
        Matriserna summerar numerisk data efter t.ex. valda perioder.
          rapport2.JPG
      • Lista
        En listrapport listar innehållet i rapporten och dessutom summerar numerisk data (belopp, arbetstimmar etc.).
        En listrapport går dessutom att sortera efter önskade rubriker.

        rapport1.JPG
      • Grafiskt
        Ekonomiska rapporter kan presenteras som t.ex. stapel- eller linjediagram.

        rapport3.JPG
    • Vart ska den användas?
      Exempel:
      • Startsida i Visma.net Project Management
      • Detaljerad rapport i Visma.net Project Management
      • För sammanställning i kalkylprogram 

    Såhär skapar du en rapport när du tänkt igenom alternativen:

    • Välj vilket huvudområde du vill skapa rapporter inom
    • Välj en rapportmall

      Det finns ett antal fördefinierade rapportmallar som du kan utgå ifrån. Du hittar dem under Rapporter > Rapportgalleri
    • Använd filter för att begränsa innehållet i rapporten

    De vanligaste filtren är redan ifyllda för respektive rapport, men du kan anpassa dessa efter dina behov.

    Dölj filtersektionen genom att klicka på rubriken, så får du större utrymme till att visa rapporten.

    • Välj vilka värdekolumner som ska visas i rapporten. Varje rapport har föreslagna standardvärden, men du kan ändra dem till vad du vill se.
    • Spara rapporten så att du snabbt kan komma tillbaka till den senare. Det gör genom att trycka Spara som. Du kan spara rapporten endast för eget bruk eller dela den med andra.
      rapport spara som.JPG
    • Markera rapporten som favorit, så kan du hitta den i huvudmenyn för favoritrapporter. Du gör detta genom att klicka på Spara som, skriva ett namn och markera Ange som favorit. Därefter trycker du på Spara.  
    • Exportera rapporten
      Du kan exportera rapporter i XLS eller CSV-format, dock ej grafiska rapporter.

      Du hittar alla dina favoritrapporter under Rapporter > Rapportgalleri.
    • Egna: Rapporter som du skapat och som bara du kan se
    • Delad: Rapporter som delats med dig
    • Standard: Standardrapporter

    Ikonen visar vilken typ av rapport det är

    • Listrapport rapport lista.JPG
    • Grafisk rapport rapport grafisk.JPG
    • Matrisrapport rapport matris.JPG
    • Resursallokeringsrapport (ej tillgänglig i version Basic) rapport resurs 2.JPGrapport resurs.JPG
    • Favoritrapport rapport favorit.JPG
    • Egna rapport egna.JPG
    • Delade rapport delad.JPG

    Vill du redigera en sparad rapport kan öppna den ifrån rapportgalleri eller favoritrapporter uppe på sidan ändra värden och filter. 


    TÄNK PÅ ATT:

    • Innehållet i rapporter kan variera på grund av användares olika behörighetsprofiler.
    • Möjligheten att dela rapporter styrs av behörighetsprofiler.
    • Visma.net Project Management ger dig stora möjligheter att skapa rapporter och anpassa dem till egna behov. Däremot är rapportgenerator Visma.net Project Management inget BI-verktyg, därav blir du ibland tvungen att skapa flera rapporter får att få ut alla de önskade informationen.
    • Vill du skapa en rapport med alla rapporterade timmar i Tid och Utlägg går du in under Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Arbetstimmar > Arbetstimsanalys. Rapporten du får under Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Godkännande av arbetstimmar visar bara timmarna som behöver godkännas. 

    Källa: Visma Community